12,79₽
99,63₽
92,45₽

ТОП-4 сделки Sberbank CIB в сфере энергетики за последние годы

ТОП-4 сделки Sberbank CIB в сфере энергетики за последние годы

Кредитование бизнеса является неотъемлемой частью финансового развития страны. В сфере корпоративного кредитования России одну из важнейших ролей играет ПАО Сбербанк и его корпоративно-инвестиционный блок – Sberbank CIB, предоставляющий услуги в сфере финансов и кредитования крупнейшим корпоративным клиентам и холдингам, а также финансовым институтам и органам власти.

В данной статье представлены крупнейшие сделки Sberbank CIB в энергетической отрасли за последние годы.

1. Сделка синдицированного кредитования между ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и ООО «Тельмамская ГЭС»

3 июня 2016 года была заключена сделка синдицированного кредитования между ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и ООО «Тельмамская ГЭС» (100% дочерняя компания Группы ЕвроСибЭнерго). Кредитные ресурсы в сумме 84 млрд. руб. (доля Сбербанка 50%) сроком на 7 лет были направлены на цели приобретения 40,29% акций ПАО «Иркутскэнерго» у Группы Интер РАО и рефинансирование кредитного портфеля Группы «Базовый Элемент».

При этом были предоставлены банковские гарантии в сумме 25 млрд. руб. (доля Сбербанка 50%), что обеспечило компании возможность купить актив с частичной рассрочкой по оплате. Результатом сделки стала консолидация Группой ЕвроСибЭнерго свыше 90% акций одного из крупнейших электроэнергетических активов Сибири. Сделка по выкупу акций Иркутскэнерго стала одной из наиболее знаковых M&A сделок с российскими электроэнергетическими активами за последние годы и крупнейшей в 2016 году.

Для финальной консолидации активов в ноябре 2016 года ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) предоставили синдицированный кредит (также в долях 50/50) ООО «Тельмамская ГЭС» на общую сумму 11 млрд. руб. сроком на 5 лет на выкуп плотин гидроэлектростанций Ангарского каскада у ПАО «РусГидро». В рамках данной сделки был открыт внутрироссийский аккредитив на сумму 11 млрд руб. (доли банков – 50/50). 5,5 млрд руб. – это самый большой по сумме аккредитив Sberbank CIB в 2016 году.

2. Финансирование Группы Интер РАО

В ноябре 2015 года Sberbank CIB организовал финансирование Группы Интер РАО в рамках Программы проектного финансирования (постановление Правительства РФ от 11.10.2014 № 1044) общим объемом 10,54 млрд. рублей. Кредитные средства были направлены на цели строительства Затонской ТЭЦ в Уфимском районе Республики Башкортостан. Общая стоимость проекта составила 19,99 млрд. руб.

Финансируемый проект стал крупнейшим в рамках данной программы из отобранных Межведомственной комиссией при Министерстве экономического развития РФ.

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий
активами в России, а также в странах Европы и СНГ. ПАО «Интер РАО» управляет энергосбытовыми компаниями – гарантирующими поставщиками в 12 регионах России, а также компаниями-поставщиками электроэнергии крупным промышленным потребителям.

3. Финансирование ОАО «ТГК-16»

В ноябре 2014 года Sberbank CIB предоставил кредит энергокомпании ОАО «ТГК-16» для финансирования проекта усовершенствования Казанской ТЭЦ-3. Кредитная линия организована на 10-летний срок, а общая сумма составила 9,65 млрд. рублей.

Реализацией инвестиционного проекта занимались турецкая компания GAMA и корпорация General Electric. В результате модернизации производство электроэнергии увеличилось минимум на 30%.

ОАО «ТГК-16» – крупная энергическая компания в Татарстане, часть группы ТАИФ. Группа ТАИФ – это диверсифицированная структура, в которую входит более 50 компаний, а главное направление – это инвестиционные программы в Татарстане.

По словам Вадима Логофета, управляющего директора – начальника Управления по работе с клиентами энергетики Департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB, заключенное соглашение – это возможность для Sberbank CIB строить долгосрочные взаимоотношения с партнерами и внести свой вклад в развитие энергетических систем региона.

Альберт Шигабутдинов, гендиректор группы ТАИФ сказал, что Сбербанк – это надежный партнер ТАИФ. Полученный кредит помог модернизировать ТГК-16 и поднять эффективность работы энергосистемы региона и страны.

4. Организация финансирования для «РАО ЭС Востока» под строительство ТЭЦ

В феврале 2016 года Sberbank CIB предоставил кредит компании «РАО ЭС Востока» для строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань. 5,6 млрд. рублей займа были направлены на создание схемы теплоснабжения этого и приближенных населенных пунктов, прокладку ж/д путей к электростанции. Срок предоставления средств 12 лет, а в качестве обеспечения по займу выступили поручительство холдинга «РусГидро» и гарантии от Внешэкономбанка.

«РАО Энергетические системы Востока» – это дочернее предприятие «РусГидро», которое создано летом 2008 года вследствие реорганизации ряда энергетических компаний. В структуру входят ведущие энергетические компании Дальнего Востока, а также несколько непрофильных предприятий. Мощность электростанций РАО составляет почти 9 ГВт.

По словам финансового директора заемщика, Алексея Яковлева, организация финансирования позволит соблюдать сроки строительства и обеспечит все возможности для своевременного ввода в эксплуатацию ТЭЦ.

Вадим Логофет акцентировал внимание, что Сбербанк неоднократно помогал финансово клиентам в сфере энергетики. Возведение электростанции в Советской Гавани играет важную роль для Хабаровского края, так как позволит покрыть растущий спрос на энергию и создать резерв мощностей.

Выводы

Благодаря таким сделкам Sberbank CIB подтверждает свой лидирующий статус на рынке финансов и кредитования, а энергетическая отрасль получает возможности для развития, модернизации, внедрения инноваций в период сложной экономической ситуации.

#